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不少股民最近都在犯愁，要么怕踏空这波11连阳，要么选不准主线白忙活，还有人担心涨太久会突然回调。东方财富2026年1月4日最新数据显示，A股已强势走出11连阳，上证指数报收3968.84点，全年涨幅18.41%创下近十年新高；万得新质生产力综合概念指数一个月暴涨超15%，而沪深300指数仅涨3.2%，分化十分明显。更关键的是全球资金都在加仓中国科技股，这不是短期炒作，而是趋势性信号。
先看量能表现，11连阳期间沪深两市成交额始终稳定在2万亿量级，最后一个交易日总成交额2.0455万亿元，虽较前一交易日减少956亿元、缩量4%，但在年末资金取款过节的背景下，这种缩量并非弱势信号，反而体现主力控盘能力强，空头力量已经衰竭。可能有人不懂量能的意义，简单说就是市场资金活跃度足够，买盘能支撑股价上涨，这种“价涨量稳”的走势比没量的上涨更靠谱，说明行情有坚实基础。
指数层面，上证指数不仅实现11连阳，还稳稳站在60日、120日等多条重要均线上方，这些均线就像“支撑台”，能在股价回调时提供助力，现在指数在均线上方稳步运行，技术面形成坚实支撑。可能有股民疑惑，11连阳后会不会回调？从历史规律看，连阳后短期震荡很正常，但当前指数形成“低点抬高、高点上移”的良性走势，趋势一旦确立就不会轻易反转，这也是牛市格局的重要特征。
个股表现上，虽然有2776只个股下跌，但主线板块赚钱效应集中爆发。31个申万一级行业中，科技相关板块涨幅领跑，两市涨停个股维持在40家以上，跌停不足5家，涨跌停比例超8:1，说明市场做多情绪浓厚。不过要注意，这波行情是“强者恒强”的结构性行情，选对方向比盲目跟风重要得多，这也是很多股民看着大盘涨却没赚到钱的核心原因。
资金流向方面，科技板块成了绝对主角。北向资金2025年底单月净买入科技板块超120亿元，创下近半年新高；2026年1月前5天，北向资金又净买入港股科技股60亿港元，其中40%流向AI算力、云服务标的。主力资金也在扎堆科技领域，电子、计算机、通信板块近期净流入规模居前，而传统权重板块资金则小幅流出，资金“弃传统、追科技”的特征十分明显。
第一条核心主线是AI算力，驱动逻辑很清晰：AI产业已从概念炒作进入商业化兑现期，全球AI服务器市场规模突破1587亿美元，中国市场增速高达30%，800G/1.6T高速光模块订单排到2026年三季度。政策上，七部门联合发布的科技金融新政专门支持硬科技，债券市场开设“科技板”，给企业融资提供便利。像寒武纪作为国产AI芯片核心企业，直接受益于芯片需求增长；中际旭创在光模块领域技术领先，1.6T产品迭代正好契合算力升级需求。这里的避坑点是，别盲目追蹭概念的小企业，很多公司没有实际技术和订单支撑，最终会被市场淘汰，要聚焦有核心产品的龙头。
第二条主线是半导体，兼具周期复苏和国产替代双重逻辑。世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体营收将达9750亿美元，同比增长26.3%，国内半导体设备、材料企业订单排到12个月以后。政策上，科创板、创业板为半导体企业开通“绿色通道”，国家创业投资引导基金70%投向初创期科技企业。北方华创作为半导体设备核心标的，受益于行业扩产潮；兆易创新是NOR Flash全球前三企业，跟着存储芯片价格上涨兑现业绩。要注意的是，半导体行业波动大，受全球供应链影响明显，别在短期涨幅过大时追高，回调到关键均线附近再关注更稳妥。
第三条主线是智能消费电子，政策红利直接加持。2026年国家发改委、财政部印发的以旧换新政策，将补贴品类拓展为“数码和智能产品”，首次把智能眼镜纳入全国统一补贴，个人购买单件6000元以下产品可享15%补贴，最高500元。这一政策不仅拉动消费，还带动人工智能、物联网等相关产业升级。相关产业链中，聚焦智能穿戴设备的企业受益于补贴政策，围绕智能家居的标的也能分到市场增量。避坑点是，要区分真创新和伪智能，有些产品只是贴了智能标签，没有实际技术突破，补贴退坡后业绩容易变脸。
第四条主线G，属于提前布局的潜力赛道。现在5G应用已经普及，6G研发进入关键阶段，我国把6G作为科技突破重要方向，给予大量资源支持。产业层面，信科移动、中兴通讯等企业已取得阶段性研发成果，中国卫通在天地一体化布局上占据核心地位。虽然6G行业发展周期长，短期不会有明显业绩爆发，但长期成长空间明确，适合布局未来的投资者。这里要注意，6G题材炒作性较强，没有耐心的短线投资者别盲目参与，避免因短期波动而亏损。
资金面的支撑十分扎实，除了北向资金，科技类ETF总规模已冲到1.05万亿元，比2025年初增长42%，居民储蓄向科技领域转移的趋势很明显。全球最大的恒生科技ETF规模1月增长20亿美元，持仓占比从15%提升至20%，海外资管机构也在持续加仓。更重要的是，“投贷联动”“投保联动”试点扩至18个城市，超3000亿元科技金融资金精准砸向核心赛道，给企业发展提供充足资金。
政策和产业面更是双重利好，七部门的科技金融新政推出15项硬核措施，科创债累计发行超1.87万亿元，2025-2027年科技企业发债交易手续费全免，直接给企业减负。互联网行业监管进入常态化，港股互联互通机制优化，内地投资者买卖恒生科技成分股的交易限额提升50%，资金流通更通畅。产业端，AI手机、AIPC规模化量产，工业质检、医疗影像AI开始盈利，港股头部互联网企业AI业务收入占比首超20%，净利润增速达45%，实打实的业绩成了股价上涨的硬支撑。
给大家两条可落地的实操建议，首先是主线选择标准，优先选“政策支持+产业景气+资金流入”三重共振的赛道，比如AI算力、半导体，这三个条件同时满足，上涨确定性更高；其次是持仓策略，已经持有关键主线标的的，只要趋势没破就耐心持有，别频繁换股；还没上车的，别盲目追高，等待回调到60日线等关键支撑位再关注，分批布局更稳妥。执行顺序要记住：先看资金流向找方向，再看政策产业判逻辑，最后等回调时机做布局。
举个完整的投资逻辑案例，七部门出台科技金融新政，明确支持半导体、AI等硬科技，这是政策信号；随后看到北向资金加仓半导体龙头，科技ETF规模持续增长，这是资金信号；接着半导体行业订单排到12个月后，企业净利润增速超50%，这是产业信号。当这三个信号都出现时，就可以重点关注该赛道优质标的，在股价回调到关键均线时布局，这就是从政策到产业再到资金的完整推演，普通投资者可以参考这个思路。
以上数据均为客观统计，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。总的来说，A股11连阳叠加全球资金加仓中国科技，已经明确释放积极信号，1月5日下周一大概率会迎来新的行情，核心机会仍在科技相关主线。你当前持有哪条主线的标的？后续会重点关注AI算力、半导体还是智能消费电子？欢迎在评论区分享你的看法。
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